注：本折页为宣传用品，本信托计划具体条款以《信托计划书》和《资金信托合同》为准，敬请留意。

一、本信托计划概况

1、信托计划名称

北京华瀛慧谷贷款项目集合资金信托计划。

2、信托计划目的

集合资金以贷款方式发放给北京华瀛置业房地产开发有限公司，用于北京华瀛慧谷的开发建设，通过专业化的管理和运用实现信托财产的长期稳定增值。

3、风险防范措施

本信托计划所募集资金以贷款方式进行运作，信托贷款的担保方式为抵押担保和第三人连带责任担保。借款人以估值7.9亿元人民币的华瀛慧谷项目土地使用权及其附属建筑物提供抵押担保；东方恒泰投资（北京）有限公司为借款人偿还借款本息提供不可撤销连带责任保证担保。

4、信托计划规模

本信托计划项下的资金信托合同不超过200份，信托计划资金总额为不低于25,000万元且不超过人民币35,000万元。

5、信托计划期限

    本信托计划期限1.5年，自本信托计划成立之日起计算。信托成立满9个月后，借款人可提前部分或全部还款，但第一次提前还款的本金不得低于10,000万元，第二次提前还款时应将剩余的借款本金全部偿付完毕。如借款人提前偿还完毕全部借款本息，则本信托计划提前终止。

6、预计收益率和收益分配期

    本信托计划预计年收益率为5.8%，以货币形式发放，每年分配一次收益。

7、委托人/受托人/受益人

（1）中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织均可作为委托人；

（2）中诚信托投资有限责任公司（简称中诚信托）为本信托计划的受托人；

（3）委托人可以指定自己作为受益人，也可指定他人作为受益人。

8、对加入资金的要求

（1）加入本信托计划的资金应当是委托人合法所有的资金，并需为人民币资金。

（2）加入本信托计划的单个委托人的资金应不低于人民币100万元，并需为人民币5万元的整数倍。

9、信托计划发行期和加入方式

发行期为2006年06月28日至2006年07月18日（含节假日）。

发行期内实行“金额优先、金额相等时间优先、额满即止”的认购原则。投资者需先进行预约认购登记，在接到缴款通知后，方可在规定的时间内办理缴款及签约手续。

10、本信托计划的流动性安排

本信托计划的受益人可以依法转让其享有的信托受益权，中诚信托将采取积极措施协助投资人进行受益权转让。

11、缴款日至信托成立日期间收益的计算与分配

信托资金自到达受托人指定账户之日起至本信托计划成立之日期间产生的利息按受托人与存款银行协商的金融同业存款利率计算，由受托人在第一次分配信托净收益时支付给受益人。

二、本信托计划特点

1、投资风险低

本信托计划资金以贷款方式进行运作，该贷款项目四证齐全，信托贷款由北京华瀛置业房地产开发有限公司提供市场价值不低于以估值7.9亿元人民币的华瀛慧谷项目土地使用权及其附属建筑物提供抵押担保，以该资产来保障不超过3.5亿元信托借款本金及相应的利息按期偿还，抵押率约45%，具有很高的保障倍数。同时东方恒泰投资（北京）有限公司为借款人偿还借款本息提供不可撤销连带责任保证担保，也进一步降低了本信托计划的投资风险。

2、投资收益高

目前一年期银行定期存款利率为每年2.25%，扣除利息税后为每年1.8%。而本信托计划信托年收益率预计为5.8%，远高于同期银行存款利率。

3、专业的管理保障

信托财产由中诚信托按照国家的有关法律法规、信托计划书和信托合同的约定严格管理。

4、明晰的信息披露

中诚信托将严格按照国家有关信托投资公司信息披露管理的规定，采用信托计划书中约定的方式，定期向投资人披露信托财产的运营情况。

三、融资项目相关情况介绍

1、借款人基本情况

借款人--北京华瀛置业房地产开发有限公司，2001年2月经北京市工商管理局核准注册成立。公司注册资本金为8,000万元人民币，注册地为北京市朝阳区，法定代表人为谢茂全。公司主要经营范围为房地产开发、销售商品房、对自有房屋进行物业管理等。公司股东构成：东方恒泰投资（北京）有限公司出资比例55%、壹瓶房地产开发（北京）有限公司出资比例45%。截至2006年4月30日，公司总资产2.5亿元，净资产0.8亿元。

2、借款项目情况介绍

北京华瀛慧谷项目位于北京市朝阳区望京新兴产业开发区，东至朝科C路，西至广顺北大街，南至东湖路，北至望京东路。项目北距五环路300米，西距京承高速500米，南通机场路、京顺路，交通便利。华瀛慧谷项目规划建设用地52,464平方米，规划总建筑面积241,700平方米，容积率3.375，规划用途为酒店式公寓、综合超市、商业综合楼、综合超市及商业地下。

华瀛慧谷项目已取得京朝国用（2006出）字第0112号和京朝国用（2006出）第0104号国有土地使用证；2002规地字0494号建设用地规划许可证；2005规建字0608号建设工程规划许可证；（2006）施建字0781号和（2006）施建字0781号建筑工程施工许可证。该项目于2006年5月26日开工建设。

3、借款项目主要优势

（1）区位优势：随着望京区域交通条件的进一步改善，家乐福、沃尔玛和望京华联购物中心的开业，以及西门子、摩托罗拉等外资企业的进驻，望京大社区已日益成熟。该区域楼盘整体品质的较大提升，也将在一定程度上吸引更多的中产阶级甚至是高收入阶层在此安家置业。华瀛慧谷项目距离北五环300米，西距京承高速路500余米，南通机场路、京顺路，交通便利，生活设施齐全，具有显著的区位优势。

（2）项目品质优势：根据规划设计方案，小区整体以“完善的商业配套、高绿化园林设计、高品质适居公寓”为理念，着力构建高品质的居住环境；目前，北京家乐福商业有限公司已签约租赁本项目3万平方米的商业部分用于开设大型超市，国外著名酒店管理集团也有意在本项目商业楼开设星级酒店，这些因素将极大提升本项目品质。

（3）价格优势：目前本项目公寓销售均价初定为8,100元/平方米，相对同区域高档公寓的销售价格而言具有一定的价格优势。

4、抵押物情况介绍

借款方以华瀛慧谷项目土地使用权及其附属建筑物提供抵押。该宗土地的规划用途为酒店式公寓、综合超市、商业综合楼、综合超市及商业地下，规划建设用地面积为52,464平方米，规划总建筑面积241,700平方米。该宗土地经北京中鼎联合评估有限公司评估，估值为78,083万元人民币，以其抵押融资3.5亿元抵押率不超过45％。同时，随着华瀛慧谷项目的进一步开展，抵押物的价值还将有不断的增长。

5、担保人基本情况

东方恒泰投资（北京）有限公司于2002年11月19日经北京市工商行政管理局核准注册成立，注册资金1000万元，注册地址为北京市海淀区北四环西路68号11楼东侧，法人代表人为谢茂全。截止2005年12月31日，该公司总资产1,341万元，净资产930万元。

四、如何加入信托计划

l         本信托计划发行期从2006年06 月28 日到2006年07月18日（含节假日）。期间如募集资金达到3.5亿元人民币且信托合同不超过200份，则提前终止发行。

l         投资人自2006年06月28日起，可以拨打中诚信托客服电话8008102711（010-64482066）进行咨询和预约认购登记，预约实行“金额优先、金额相等时间优先、额满即止”的原则。

l         投资人在接到中诚信托的缴款通知后，按其规定的交款方式，在规定的时间内到其指定地点办理缴款和加入本计划的相关手续。

l         办理签约手续时，投资人需持以下有效证件：

（1）委托人为自然人的，需持委托人本人和受益人的有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿等）；受益人为未成年人的，需持居民户口簿正本。如委托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。

（2）委托人为机构的，需持营业执照副本（原件和加盖公章的复印件）、授权委托书、代理人和法定代表人身份证。

l         委托人需明确受益人和受益人的信托收益划付账户，该账户在本信托财产最终分配前不得取消。受益人为自然人的，需办理民生银行的银行借记卡--民生卡或广东发展银行的银行借记卡--广发卡，作为信托收益接收账户；受益人为机构的，请提供受益人的开户银行和银行账号。

l         委托人应仔细阅读信托文件，认真填写资金信托合同应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署客户资料登记表、资金信托合同、风险申明书和法律文件签收单。

咨询方式：

◆     中诚信托咨询电话：8008102711（全国免费）或010-64482066/2711/2712

◆     登陆中诚信托网站www.cctic.com.cn

账    户：

户  名：中诚信托投资有限责任公司

开户行：中国民生银行北京亚运村支行

账  号：0122 0140 4000 0366

或

户  名：中诚信托投资有限责任公司

开户行：广东发展银行北京分行蒋宅口支行

账  号：1371 6159 5010 0000 98

六、中诚信托投资有限责任公司（原中煤信托）

中诚信托投资有限责任公司（简称中诚信托）是经中国人民银行批准成立的全国性非银行金融机构，成立于1995年11月20日 。2001年9月30日，经中国人民银行核准，成为全国第一家完成重新登记的信托投资公司，目前是银监会直接监管的中央级信托投资公司，注册资本金人民币12亿元。2005年8月2日，成为全国首批5家具有企业年金管理受托人资格的金融机构之一。

公司本外币经营范围包括：资金信托业务；财产信托业务；投资基金业务，作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；债券承销业务；代理、代保管业务、信用见证、资信调查及经济咨询业务；经济担保业务。

公司秉承“至诚至信、以人为本、追求卓越”的宗旨，稳健经营，积极创新，取得了良好的业绩，赢得市场的广泛认可。

截止2005年12月31日，公司总资产132.7亿元（其中受托管理的信托资产111.5亿元），净资产19亿元，2005年度利润8445万元，历年累计实现利润总额12.29亿元，为股东实现分红4.76亿元。

主要信托项目

l         北京车公庄危改小区贷款项目集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         北京太阳星城贷款项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         广东发展银行信贷资产受让集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         荣丰2008项目财产信托优先受益权转让集合信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京万年花城贷款项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京安福大厦贷款项目集合资金信托计划（已分配三次收益）

l         工商银行宁波分行不良资产证券化项目集合财产信托计划（已分配七次收益）

l         中信实业银行信贷资产受让项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京柏阳景园贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         金丽温高速公路间接银团贷款受让项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         郑州卷烟总厂设备融资租赁项目集合资金信托计划(已兑付一年期产品本金,分配一次收益)

l         北京天天朝阳?宣武门大厦贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         北京丽江新城贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         南京钢铁联合有限公司贷款项目集合资金信托计划(已兑付一年期产品本金,分配一次收益)

l         北京道乐蒙恩商务街贷款项目集合资金信托计划（已分配一次收益）

l         北京清河新城一期住宅贷款项目集合资金信托计划

l         国家开发银行担保项目--重庆工学院巴南区花溪校区建设集合资金信托计划

l         北京太阳星城贷款项目集合资金信托计划（二期）

l         国家开发银行联合贷款--中原燃气循环发电机组项目集合资金信托计划

l         北京博雅国际中心贷款项目集合资金信托计划

l         北京双柳树危改小区一期贷款项目集合资金信托计划

l         天津领世郡贷款项目集合资金信托计划

l         国家开发银行联合贷款--重庆市商业银行重组项目集合资金信托计划

l         国家开发银行联合贷款--通化市调峰热源工程集合资金信托计划

l         国家开发银行联合贷款--永州市城市道路建设项目集合资金信托计划

l         宁波国际汽车城贷款项目集合资金信托计划

l         北京沿海赛洛城贷款项目集合资金信托计划

主要投资项目：

国都证券有限责任公司----综合类证券公司，注册资本金人民币10.6亿元，现拥有18家证券营业部，中诚信托为第一大股东。

嘉实基金管理有限公司----首批十家证券投资基金管理公司之一，成立于1999年3月，注册资本金人民币1亿元，2002年底获得第一批社保基金管理人资格，中诚信托为发起人之一和第一大股东。截至2004年4月，嘉实基金管理的基金资产总规模超过270亿元，位居业内三甲，其中股票型基金资产规模业内排名第一。

中诚期货经纪有限责任公司----前身为龙电期货经纪有限责任公司，2004年7月实现股权转让和名称变更，公司注册资本3200万元，同年12月中国证监会核准了中诚信托的股东资格,目前为第一大股东。