一、        信托计划概况

1、信托计划名称

北京澳景园贷款项目集合资金信托计划。

2、信托计划目的

集合资金以贷款方式发放给北京澳金园置业发展有限公司，用于北京澳景园项目后期开发建设，通过专业化的管理和运用实现信托财产的长期稳定增值。

3、风险防范措施

本信托计划所募集资金以贷款方式进行运作，信托贷款的担保方式为抵押担保。

借款人以其拥有的北京澳景园项目项下的别墅住宅用地（面积为63805.85平方米，土地使用证编号：京顺国用（2004出）字第0178号）的土地使用权及地上附着物为此次借款提供抵押担保。根据北京中企华房地产估价有限公司出具的评估报告，抵押物市场价值为48562.24万元，以其抵押融资不超过1.5亿元，抵押率不超过31%，抵押价值比较充分。

4、信托计划规模

本信托计划项下的信托计划资金总额为不超过(含)人民币1.5亿元且不低于(含)人民币1亿元。具体金额以实际募集的信托计划资金总额为准。

本信托计划项下委托人为合格自然人投资者的资金信托合同不超过50份，委托人为合格机构投资者的资金信托合同的份数没有限制。

5、信托计划期限

    本信托计划预计期限为2年，自本信托计划成立之日起计算。如在信托期限内发生本计划说明书规定的信托将提前终止的其他情形，则信托提前终止。

6、预计收益率和收益分配期

（1）认购多于（含）100万个信托单位，但少于300万个信托单位的投资人为A类投资人，预期收益率为 9 ％/年；

（2）认购多于（含）300万个信托单位的投资人为B类投资人，预期收益率为 9.5 ％/年。

信托净收益以货币形式发放，每年分配一次，如本信托提前终止，则信托净收益的分配与信托终止后信托财产的返还同时进行。

7、委托人和受益人资格

（1）本信托计划的委托人须是中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织。同时，委托人必须是合格投资者，即符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人；

（2）委托人只能指定自己作为本信托计划的唯一受益人；

8、对加入资金的要求

（1）加入本信托计划的资金应当是委托人合法所有的资金，并需为人民币资金。

（2）加入本信托计划的单个委托人的资金应不低于人民币100万元，并需为人民币1万元的整数倍。

9、信托计划推介期和加入方式

推介期为2008年6月30日至2008年7月19日。

推介期内实行“时间优先、额满即止”的认购原则。投资需先进行预约认购登记，在接到中诚信托的缴款通知后，方可在规定的时间内办理缴款及签约手续。

10、本信托计划的流动性安排

本信托计划的受益人可以依法转让其享有的信托受益权，中诚信托将采取积极措施协助投资人进行受益权转让。

11、缴款日至信托成立日期间收益的计算与分配

信托资金自到达受托人指定账户之日起至本信托计划成立之日期间产生的利息按受托人与存款银行协商的金融同业存款利率计算，由受托人在本信托计划终止后向受益人支付信托净收益和返还信托财产时一并支付。

12、信托计划未能成立的情况下委托人已交付资金的退还

如信托计划在推介期届满时未能满足信托文件约定的成立条件，则信托计划不成立，受托人将在推介期限届满后5个工作日内将委托人已交付的资金及自委托人交款日至退款日期间按受托人与存款银行协商的金融同业存款利率计算的利息一并返还委托人。由此产生的相关债务和费用，由受托人以固有财产承担。

二、         本信托计划特点

1、投资风险低

借款人以其拥有的北京澳景园项目项下的别墅住宅用地（面积为63805.85平方米，土地使用证编号：京顺国用（2004出）字第0178号）的土地使用权及地上附着物为此次借款提供抵押担保。根据北京中企华房地产估价有限公司出具的评估报告，抵押物市场价值为48562.24万元，以其抵押融资不超过1.5亿元，抵押率不超过31%，抵押价值比较充分，具有很高的保障倍数。

2、投资收益高

目前两年期定期存款年利率为4.68％，扣除利息税后为每年4.446%。而本信托计划信托年预计收益率远高于同期银行存款利率。

3、专业的管理保障

信托财产由中诚信托按照国家的有关法律法规、信托计划书和信托合同的约定严格管理。

4、明晰的信息披露

中诚信托将严格按照国家有关信托投资公司信息披露管理的规定，采用信托计划书中约定的方式，定期向投资人披露信托财产的运营情况。

三、         融资项目相关情况介绍

1、借款方基本情况

借款人北京澳金园置业发展有限公司，于2003年7月17日在北京市顺义区注册成立。公司注册资本为1000万美元，法定代表人王新占。公司主要经营范围为开发商业设施、出租经营自有房产、物业管理。截至2008年3月31日，公司总资产为16747万元，净资产6935万元。

2、借款项目介绍

北京澳景园别墅项目位于北京顺义天竺中央别墅区范围之内，京顺路与裕翔路十字路口西南角，东至裕东路，南至馨园路商业街北界，西至馨园路，北至裕翔路。

澳景园项目总占地面积88951.98平方米，总建筑面积121510平方米。澳景园项目包含别墅住宅和酒店商业两大部分。其中,用于别墅住宅部分的占地面积63805.85平方米，建筑面积59742.82平方米(含地下建筑面积16040.24平方米)，建筑容积率0.68，建筑密度约为30％。

目前，别墅住宅部分已经取得“四证”：1、《国有土地使用证》（京顺国用（2004出）字第0178号）；2、《建设用地规划许可证》（2005规（顺）地字0004号）；3、《建设工程规划许可证》（2005规（顺）建字0171号）；4、《建筑工程施工许可证》（〔2006〕施建字2095号）。

澳景园项目的别墅住宅主要分为七个组团和七种户形，整个园区由10栋独栋别墅、120套风格迥异的双拼别墅组成，整体绿化率约为35％。目前，别墅住宅已经结构性封顶，正在进行外墙施工和小区配套建设。

3、借款项目主要优势

1）地理位置优越，交通便利。该项目紧邻京顺路、京承高速和机场高速，距北京首都国际机场以东约3公里，拟建设的东直门－顺义奥运场馆城市地铁将在北京新国际展览中心设有站点。澳景园项目周围主要为高档住宅小区，例如欧陆苑、美林香槟小镇、优山美地、丽高王府、棕榈滩别墅和唐观等别墅项目。澳景园附近共有8家国际学校、5所高尔夫球场和9家私人俱乐部，北京新国际展览中心与澳景园项目隔路相望。

2）设计理念独特。澳景园项目住宅用地主要用于建筑高品质别墅住宅，小区整体布局宛如一片飘动的枫叶。独栋或双拼别墅群分为七个组团，犹如枫叶上的七片枝叶，每一个建筑如散落在叶片上的晶莹水珠。小区内的交通犹如枝叶上的纹络，高低起伏，错落有致极具优雅气息和建筑形式。

3）四证齐全，项目已进入后期建设。澳景园项目的别墅住宅部分已取得 “四证”且已经结构性封顶，目前正在进行后期的外墙施工和小区配套建设。项目建设风险较小。

四、如何加入信托计划

l         本信托计划推介期从2008年6月30日至2008年7月19日（期间如募集资金达到1.5亿元人民币，则提前终止发行）。

l         投资人自2008年6月26日起，可以拨打中诚信托客服电话8008102711（010-64482066）进行咨询和预约认购登记，预约实行“时间优先、额满即止”的原则。

l         投资人在接到中诚信托的电话缴款通知后，在规定的时间内到中诚信托营业地址或指定银行网点办理缴款和加入本计划的相关手续。

l         投资人的缴款方式为带有“银联”标志银行卡、支票或汇款。

l         办理签约手续时，投资人需持以下有效证件：

（1）委托人为自然人的，需持委托人本人和受益人的有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿等）；受益人为未成年人的，需持居民户口簿正本。如委托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。

（2）委托人为机构的，需持营业执照副本（原件和加盖公章的复印件）、授权委托书、代理人和法定代表人身份证。

l         委托人需明确受益人和受益人的信托收益划付账户，该账户在本信托财产最终分配前不得取消。受益人为自然人的，需办理招商银行一卡通，作为信托收益划付账户；受益人为机构的，请提供受益人的开户银行和银行账号。

l         委托人应仔细阅读信托文件，认真填写资金信托合同应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署资金信托合同、风险申明书和法律文件签收单。

咨询方式：

◆     中诚信托咨询电话：8008102711（全国免费）或010-64482066/2711/2712

◆     登陆中诚信托网站www.cctic.com.cn

签约地点：

l         中诚信托投资有限责任公司

地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

五、中诚信托有限责任公司（原中煤信托）

中诚信托有限责任公司成立于1995年11月，领有注册号为1000001001842号的企业法人营业执照，现注册资本金为12亿元人民币，是中国银行业监督管理委员会直接监管的信托公司。

中诚信托有限责任公司的经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监管管理委员会批准的其他业务。

公司秉承“至诚至信、以人为本、追求卓越”的宗旨，稳健经营，积极创新，取得了良好的业绩，赢得市场的广泛认可。

截止2007年12月31日，公司自有资产总额39.48亿元，净资产28.93亿元。2007年度公司实现各项收入15.21亿元，实现税前利润11.66亿元，比历史最好水平的2006年提高了156%。截止2007年末，公司受托管理的信托资产总额比2006年增长118%，达到了664亿元，位居全国信托公司排名第2位。

主要集合信托项目

l         北京车公庄危改小区贷款项目集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         北京太阳星城贷款项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         广东发展银行信贷资产受让集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         荣丰2008项目财产信托优先受益权转让集合信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京万年花城贷款项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京安福大厦贷款项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         工商银行宁波分行不良资产证券化项目集合财产信托计划（已分配十次收益）

l         中信实业银行信贷资产受让项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京柏阳景园贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         金丽温高速公路间接银团贷款受让项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         郑州卷烟总厂设备融资租赁项目集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         北京天天朝阳 宣武门大厦贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         北京丽江新城贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         南京钢铁联合有限公司贷款项目集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         北京道乐蒙恩商务街贷款项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京清河新城一期住宅贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         国家开发银行担保项目--重庆工学院巴南区花溪校区建设集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         北京太阳星城贷款项目集合资金信托计划（二期）(已到期兑付本金及收益)

l         国家开发银行联合贷款--中原燃气循环发电机组项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         北京博雅国际中心贷款项目集合资金信托计划(已提前兑付本金及收益)

l         北京双柳树危改小区一期贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         天津领世郡贷款项目集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         国家开发银行联合贷款--重庆市商业银行重组项目集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         国家开发银行联合贷款--通化市调峰热源工程集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         国家开发银行联合贷款--永州市城市道路建设项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         宁波国际汽车城贷款项目集合资金信托计划（已到期兑付本金及收益）

l         北京沿海赛洛城贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         北京华瀛慧谷贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         北京盛今佳园贷款项目集合资金信托计划（已分配一次收益）

l         中诚信托证券投资集合资金信托1号(已到期兑付本金及收益)

l         国家开发银行担保--天水、平凉城市基础设施建设项目集合资金信托计划(已到期兑付本金及收益)

l         国家开发银行担保--重庆市高新区基础设施建设项目集合资金信托计划（已分配一次收益）

l         天津米兰阳光贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         北京万通龙山贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         中诚信托证券投资集合资金信托2号（已分配一次收益）

l         阳光星期八贷款项目集合资金信托计划（已分配一次收益）

l         北京五栋大楼贷款项目集合资金信托计划（已提前兑付本金及收益）

l         中诚信托证券投资集合资金信托3号（已到期兑付本金及收益）

l         中诚信托证券投资集合资金信托5号

l         中诚信托华美橡树岭贷款项目集合资金信托计划

l         中诚•光亚投资1期集合资金信托计划

l         中诚信托怡景城贷款项目集合资金信托计划

l         中诚•光亚投资2期集合资金信托计划

l         北京锦秋园贷款项目集合资金信托计划

l         银鸽投资股票收益权投资集合资金信托计划

l         中诚•瑞丰投资2期集合资金信托计划

l         华业地产股票收益权投资集合资金信托计划

l         力天集团股票质押贷款集合资金信托计划

l         成都万盛康郡城贷款项目集合资金信托计划

l         北京当代大厦贷款项目集合资金信托计划

主要投资项目：

国都证券有限责任公司----综合类证券公司，注册资本金人民币10.6亿元，现拥有18家证券营业部，中诚信托为第一大股东。

嘉实基金管理有限公司----首批十家证券投资基金管理公司之一，成立于1999年3月，注册资本金人民币1亿元，2002年底获得第一批社保基金管理人资格，中诚信托为发起人之一和第一大股东。截至2004年4月，嘉实基金管理的基金资产总规模超过270亿元，位居业内三甲，其中股票型基金资产规模业内排名第一。

中诚期货经纪有限责任公司----前身为龙电期货经纪有限责任公司，2004年7月实现股权转让和名称变更，公司注册资本3200万元，同年12月中国证监会核准了中诚信托的股东资格,目前为第一大股东。

特别提示: 合格投资者标准

新办法第六条规定“合格投资者，是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：（一）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；（二）个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；（三）个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人”。

1、个人金融资产及财产证明

（1）银行存款。包括本外币活期存款、定期存单、通知存款，保证金存款等。

（2）投资。包括股权投资（上市流通股票、非上市流通股票、有限责任公司出资），基金，债券（国债、金融债券、企业债券），资金信托受益权等。

（3）保险单。

金融资产证明文件主要为：银行存单（存折）、资金证明、银行对账单、股票或交易清单、出资证明书、债券、基金交易清单、信托收益权证明、债权协议等。

2、个人收入及证明